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Orbitz与Expedia如何成功牵手

2018-12-07 00:22:22

Orbitz与Expedia如何成功牵手?

上个月Orbitz宣布了被Expedia收购的提议,也宣告了其卖掉公司的多次尝试终于有了结果。

自2014年9月起,Orbitz就开始尝试卖掉公司,他们与15家公司进行了谈判,包括美国国内及国外的公司、旅游行业的公司以及财务投资者,终他们以14.3亿美元与Expedia达成了交易。

去年夏天Travelport将其持有的Orbitz的多数股份出售之后,Orbitz出售的洽谈就开始了。投资银行Qatalyst Partners是此交易的财务顾问。

2014年10月,Orbitz的董事会决定只与潜在的战略收购者洽谈,推迟了与财务投资者的接触,后者“被认为不可能为股东提供很高的交易溢价”。但去年冬天情况发生了变化。

多家公司的收购提议

12月16日晚,Orbitz的高管和代表们才开始与Expedia接触,随后就进行了正式的洽谈。而当时只有另外一家公司提出了正式的收购提议。

一月份,媒体曾对此进行过报道。

由于预测到可能会收到来自财务投资者的收购提议,并且与Qatalyst Partners联系后,Orbitz决定将财务投资者囊括到考虑范围中。

有三家财务投资者被列入了考虑范围,Qatalyst Partners的代表率先表达了他们收购的意愿。

2015年1月,Orbitz收到了另外11家财务投资者的收购提议。

终Orbitz确定了三家进入收购流程,因为这三家公司的提议相对正式。

1月12日,另一个战略收购者出现了。

Expedia的首次出价为每股10.50美元。

1月30日,一家未透露公司名称的潜在战略收购者提交了收购提议。经过谈判之后,Expedia给出了每股12美元的报价。

这家公司的提议使得Expedia需要比之前计划的多支付1.795亿美元。

Expedia终的报价比1月5日每股8.11美元的收盘价高48%。

假如Orbitz的CEO Barney Harford在交易后离职的话,可以获得1970万美元的遣散费,其中346万美元为薪水,1620万美元为Expedia的股票收益。

也许受益的个人投资者是Brad Gerstner,他并不受雇于Orbitz,是Altimeter Capital Management的所有者,拥有Orbitz的27.4万股。

申报文件中称,假如Orbitz终止此交易,需要支付Expedia 5750万美元分手费,假如因监管问题收购失败,Expedia须向Orbitz支付1.15亿美元作为赔偿。

此交易遭到了六名股东的联合起诉,称其在多个方面不公平。(Zoe 编译)0荐闻榜(环球旅讯,

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