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基金业绩格局生变近八成股基跑输大盘债基全

2018-11-06 09:37:12

基金业绩格局生变:近八成股基跑输大盘 债基全面逆袭

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每年11月的资本市场,很容易出现变数,2009年的小牛市终结在11月,2010年的持续三个月的“蓝筹股暴动”也是在11月戛然而止,2012年初和2013年初上证指数分别出现了超过500点的大跌和大反弹,也均是始于此前一年的11月。今年,又是一个充满意外的11月,蓝筹股的短时间集中上涨,造就了上证指数超过200点的上涨。

但是,这样的意外,对于处于业绩冲刺阶段的公募基金来说,却是很大的考验。而蓝筹股强,中小盘股弱的2014年,对于把战胜大盘指数作为核心考核指标的整个公募基金行业来说,已经是备受心理煎熬的一年。

以普通股票型及偏股混合型基金为例,据数据显示,截至11月26日,在去年累计单位净值增长排名前十的基金中,除“中邮战略新兴产业 ”和“宝盈核心优势混合A”两只外,其余8只或均将于今年移位。

而在市场整体表现方面,今年绝大部分基金均实现了正回报,数据显示,2014年以来回报率为正的基金只数达到2370只,占全部基金总数的93.94%。

虽然如此,但值得注意的是,绝大部分基金并未跑赢大盘。21世纪经济报道统计发现,截至11月26日,在954只股票类基金(包含普通股票型基金与偏股混合型基金)中,今年以来(或成立以来)复权单位净值增长率超过上证指数涨幅的仅有21.8%。

年初至11月26日,该基金复权单位净值增长率已达77.1013年的“夺冠”业绩80.38%仅有3.24%的距离。

但值得一提的是,“宝盈核心优势混合A”作为一只偏股混合型基金,截至11月26日,其仍然以46.89%的增长率拔得同类基金中的头筹;而其在股票类基金中的业绩排名,今年以来位居第四位,其去年的排名是第九位。

事实上,“中邮战略新兴产业”与“宝盈核心优势混合A”也成为仅有的连续两年进入股票类排名前十名的两只基金;而去年杀入前十的其余八只基金,今年业绩均遭遇了不同程度的下滑。其中,以景顺长城旗下的“景顺长城内需增长股票”、“景顺长城内需贰号股票”的业绩下滑为明显。2013年,两只基金增长率分别达70.41%和69.02%,而自今年年初至11月26日,两只基金净值仍基本保持在去年底的水平,增长率分别为-0.15%和-0.08%。

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